미국 신재생 에너지! 태양광(패널, 발전)이 뜬다. 관련주 살펴보기 (숄즈테크, 솔라ETF, 한화솔루션, OCI, 타이거 Fn신재생에너지 ETF)

 

 

미국 바이든 정부의 태양광 발전에 대한 의지가 시장을 흔들었다.

바이든은 청정에너지제품에 국방물자생산법(DPA)을 발동하고, 중국산 부품을 우회 수출하던 동남아 4개국의 태양광 판넬에 관세를 2년 유예시켰다.

미국은 태양광 발전은 2024년까지 세 배로 늘릴 계획이다.

이에 따라 태양광 관련주와 ETF의 주가가 오르며 관심을 모으고 있다.

 

태양광 관련주로는 미국의 숄즈 테크놀로지스, 인베스코 솔라 ETF,

한국의 한화솔루션(한화큐셀), OCI, 타이거 Fn신재생에너지 ETF 이다.

 

 

미국 태양광 관련주식과 ETF

 

 

숄즈 테크놀로지스 [미국]

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Shoals Technologies Group, Inc.

Nasdaq : SHLS

상장일 : 2021.01

 

숄즈 테크놀로지스의 제품

EBOS 솔루션 : Electric Balance Of System

EBOS에는 케이블 조립품, 결합기, 단선, 무선 모니터링 시스템 등 태양전지판을 통해 생산된 전기를 전력망에 전달하는 데 필요한 모든 구성 요소들이 포함되어 있다.

 

 

 

 

인베스코 솔라 ETF (Invesco Solar ETF, 미국)

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티커 : TAN

MAC 글로벌 태양 에너지 지수를 기반으로 한다.

국가별로는 미국이 43.81%로 가장 많으며, 한국은 2.64%이다. 여기에는 한화솔루션이 포함되어 있다.

 

 

 

태양광 관련주 한화솔루션, OCI 12개월 주가 차트

 

한화솔루션

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한화솔루션은 최근 미국에 2,000억원을 투자하여 태양광 모듈 공장을 짓는다는 계획을 발표하며 미국 시장에서 적극적인 모습을 보이고 있다.

2022년 5월 : 미국 태양광 모듈 1.4GW 규모 공장 건설 발표 (2,000억 원 투자)

2022년 4월 : 미국 폴리실리콘 업체 ‘REC실리콘’ 인수 (2억 447만 달러)

2021년 11월 : 미국 데이터센터 전력 관리 스타트업 ‘랜시움’ 인수 (1억 달러)

2020년 8월 : 미국 에너지 소프트웨어업체 ‘젤리’ 인수

 

한화솔루션은 한국에서도 투자를 진행 중이다.

셀-모듈 생산라인 확대를 위해 1,800억원 투자, 2025년까지 생산과 연구개발에 총 1조원을 투입한다는 계획이다.

또 한화솔루션은 ‘폴리실리콘-잉곳-웨이퍼-셀-모듈’로 이어지는 태양광 사업의 전체 밸류체인을 구축하기 위해 잉곳/웨이퍼를 생산하는 웅진에너지를 인수하려 한다는 예측도 나오고 있다.

 

 

 

한화큐셀

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(한화큘셀은 비상장 기업이며, 한화솔루션에서 지분 100%를 보유 중이다.)

 

한화큐셀은 미국의 동남아 4개국 태양광 패널에 대한 관세 면제로 수혜가 예상된다.

한화큐셀은 말레이시아에 셀-모듈 2.3GW를 생산할 수 있는 공장 2개를 운영하고 있다.

 

한화큐셀은 미국 와이오밍주에서 대규모 태양광 발전소를 2023년까지 완공한다고 발표했다.

150MW 규모이며, 전력거래계약(PPA)를 최근 체결하여 현지 에너지 기업에 전력을 공급한다.

앞서 한화큐셀은 2021년 텍사스에 168MW 태양광 발전소 준공, 11월에는 380MWh ESS 단지 개발을 착수하기도 했다.

 

 

 

OCI

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OCI는 미국 태양광 사업 진출 10년째이다.

OCI의 미국법인 OCI솔라파워가 있으며, 자회사인 미션솔라에너지는 미국에서 태양광 모듈을 소규모(200MW)로 생산하고 있다.

에너지 안보를 위해 미국과 한국이 관련 산업을 강화하고 있는 만큼 OCI도 미국에서 추가 투자를 나설지 관심을 모으고 있다.

 

또 OCI는 말레이시아에 폴리실리콘 공장을 운영 중이며, 연간 3만t에서 3만5000t으로 증설을 진행 중인 것으로 알려졌다.

 

 

 

한화솔루션, OCI의 리포트와 목표주가

 

 

 

TIGER Fn신재생에너지 (377990)

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- 자산운용사 : 미래에셋자산운용

 

- 총 운용 자산 : 264억원

 

- 지수 개요 : 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목의 과거 2년간 리포트 및 공시보고서에 텍스트 마이닝 기술을 적용하여 신재 생에너지 키워드(ex. 태양력, 태양광, 태양열, 풍력, 연료전지, 지열, 수열, 신재생에너지, 바이오연료, 수소에너지 등)와의 유사도 점수를 산출하고 유사도 점수가 부여된 종목들 중 재무건전성 기준을 통과한 종목으로 구성

 

- 종목 구성

 

 

 

미국의 태양광 산업 의지, 국방물자생산법(DPA) 발동 및 관세 면제

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1. 국방물자생산법(DPA) 승인, 청정에너지 제품 자국 생산 가속화

 

국방물자생산법(DPA : Defense Product Act of 1950))이란 냉전 시대에 실시한 전쟁 동원령 관련 정책 중 하나이다. 한국 전쟁 시기인 1950년 9월 8일 제정되었다.

 

미국 정부가 산업을 직접적으로 통제할 수 있는 권한을 부여하는 법률이다. 이에 따라 미국 대통령이 국가의 안보를 위해 필요하다고 판단되는 물품을 우선 조달할 수 있다. 이때 물품을 생산하는 기업의 손실 발생 여부는 무관하며, 특정 물자의 비축 및 가격 인상을 금지할 수도 있다.

 

바이든 대통령은 DPA를 승인하였고, 이에 따라 미국 내 청정에너지 기술 제품 생산이 가속화할 전망이다.

관련 제품은 태양광 패널 부품, 변압기, 열펌프, 건물 단열재 등이다.

현재 태양광 발전 능력은 7.5GW(기가와트) 수준, 2024년까지 22.5GW로 늘릴 계획이다. 태양광 발전 비중은 현재 3% 수준에서 2035년까지 최대 40%까지 늘린다.

 

 

2. 태양광 패널 관세 면제

 

동남아 4개국(캄보디아, 태국, 베트남, 말레이시아)에 대한 태양광 패널 관세를 2년간 면제하기로 하면서 미국으로의 수입이 증가할 전망이다.

미국 상무부가 지난 3월부터 중국 태양광 업체들이 이들 4개국을 경유해 관련 제품을 미국으로 수출하여 관세 부가를 회피하고 있는지를 조사해왔다. 혐의가 밝혀질 경우 세금이 고율로 소급적용될 수 있어 미국 기업들이 수입을 중단했다. 이로 인해 미국의 태양광 산업이 위축되자 바이든 행정부가 2년간 관세 면제 조치를 내린 것이다.